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俄乌斗法改写全球LNG运输格局(Z.2014.4)

新闻来源:中国船检    浏览量:729 胥苗苗 2017-09-15
        |► 航运界在乌克兰冲突的影响下看似风平浪静实则暗流涌动,其中变数最大的当属LNG航运。
        近来,由克里米亚“脱乌入俄”事件引发的美欧和俄罗斯的对峙令人关注。航运界在乌克兰冲突的影响下看似风平浪静实则暗流涌动,其中变数最大的当属LNG航运。有专家称,随着俄罗斯和乌克兰之间在未来几个月中冲突的扩大可能会严重改变全球LNG航运的贸易格局。
        相比高度全球市场化的原油而言,天然气因其物理特性、不便运输等特点形成了天然气的区域市场,也因此容易被世界政治格局所左右。一直以来,在欧洲市场上,俄罗斯的管道天然气运输都被喻为是普京的“外交攻城锤”。俄罗斯占领位于黑海半岛的战略要地,在历史上,无论是对苏联人还是当下的俄罗斯人而言,都公开将延伸到欧洲腹地的天然气管道比作是“输出意识形态的管道”,并且为此不惜血本。正是因为如此重要,可以想象天然气管道背后隐藏的政治威力。对此,曾有人做过形象地比较,如果对俄罗斯实施石油禁运,对西方世界人们生活的影响最多是失去了作为代步工具的汽车,但如果天然气管道被切断,普通市民将无法正常生活,无法烹饪,无法取暖,甚至失去光明。欧洲国家正是基于这样的担忧,无论是在历史上,还是当下,都十分担心苏俄天然气管道向欧洲腹地延伸,并且一直积极地在为欧洲寻找天然气供应的多元化路径。然而,由于俄罗斯天然气储量巨大,而且管道供应与生俱来的优势,欧洲对俄罗斯天然气的依赖并未因为其存有的担心而减少。
        根据2012年来自美国能源信息部(EIA)的数据,欧盟国家每年从俄罗斯进口天然气量大约1000亿立方米,价值超过400亿美元,其中,德国在俄罗斯天然气出口量中占24%的比重,东欧占24%,土耳其占19%,意大利11%,法国6%,英国6%,其他西欧国家占10%。而俄罗斯出口欧盟的天然气主要为管道运输。根据俄罗斯天然气巨头Gazprom的数据,俄罗斯供应了欧洲30%的天然气,其中一半途径乌克兰。早在2006和2009年由于俄乌之间的价格谈判分歧,曾发生了两次停供。在最近一次停供中,全欧洲的天然气价格飙升,导致许多欧洲国家发生用气短缺。由此可见,当前欧盟国家仍然十分依赖俄罗斯的天然气。可以说,当前俄罗斯和乌克兰的冲突局面将直接影响欧盟乃至全世界的LNG运输格局。
        对欧盟国家而言,乌克兰冲突首先将迫使欧洲保留其已经进口的LNG货物,而不再以更高的价格转售出去,这样一来将直接影响接受欧洲转售LNG的二级市场。其实,欧洲国家的这种转售行为早在过去几年就已是常态。主要由于欧洲地区自身对LNG的需求量已经开始下降,部分是因为欧洲使用更便宜的美国煤炭来为其发电,因此,他们就将进口来的LNG以更高的价格转售给亚洲、拉美以及欧洲其他地区的国家,获得利益。西班牙、比利时、法国和葡萄牙都在这些转售LNG货物的国家之列。牛津大学能源研究高级研究员Simon Pirani表示,如果来自俄罗斯的天然气流被中断,欧洲可能会增加天然气储备,从而造成欧洲LNG需求量的增加。
        除此以外,欧盟国家意识到,降低对俄罗斯天然气依赖的另一解决办法就是大力发展LNG进口港。立陶宛就是一个最好的例子。立陶宛今年开始使用一个固定系泊大型油轮和挪威公司Hoegh经营的再气化装置来进口LNG。这对立陶宛来说是一次契机。据美国能源信息部(EIA)的数据显示,差不多当前所有的立陶宛能源进口都来自俄罗斯,包括原油、液化燃料、天然气和煤。
        正是因为欧盟国家对俄罗斯天然气的高度依赖,在乌克兰危机中,以德国为首的欧盟成员国在公开表态中都非常审慎。在这种背景下,美国想要拉拢欧盟与其保持步调一致地对俄实施经济制裁必须要考虑一下欧洲盟友的经济底线。于是,美国声称可以向欧盟出口页岩气,以填补欧盟因此产生的天然气缺口。美国深知,如果俄罗斯停止对欧洲国家的天然气供应,俄罗斯短期内损失的只是天然气利润,但欧洲付出的代价可能是致命的经济灾难。也是出于这一点考虑,一些美国议员正施压奥巴马政府开放天然气出口,削弱俄罗斯对西方挥舞的“天然气”大棒。
        即使现行法律允许美国向欧洲国家出口LNG,但在短期内想通过管道运输向欧洲国家出口天然气也不现实,因为建造美国通向欧洲的输气基础设施需要数年时间。这样一来,欧盟若要从美国进口天然气,目前只能依靠LNG船舶运输。再加上,如果俄罗斯途径乌克兰到欧洲的天然气出口管道被阻断,欧洲国家也只能依靠更多的船舶来运输LNG。很明显,这会提高运价,对LNG航运市场有一定的提振作用。就LNG船租赁市场而言,沪东中华造船集团情报分析师陈杏儿告诉记者,去年12月标准LNG船(舱容15万立方米级)的租赁费是9~10万美元/日,而现在随着北半球春季的来临,3月下旬以后对LNG的需求减少,所以现在的租赁费已降至6~7万美元/日。眼下欧洲的贸易商开始将LNG运输从北半球转向即将入冬的巴西、阿根廷等南美国家,由此对现时疲软的LNG船租赁市场起到了支撑作用。
        陈杏儿指出,如果欧盟因克里米亚危机制裁俄罗斯,导致只能选择从美国进口天然气,那么LNG船市在短期内必然供不应求。目前,有日本企业参与美国页岩气开发的三个项目(路易斯安那州的Cameron LNG、德克萨斯州的Free Port LNG、马里兰州的Corpu Point LNG项目)已经获得美国政府的出口许可。如果美国放开对欧洲的LNG出口,那么,2016年以后美亚航线、美欧航线的LNG运输将有一波大的需求。另外,围绕克里米亚问题,俄罗斯和西方各国的对抗,促使俄罗斯加速对包括中国在内的亚洲其他国家的天然气出口。所以今后一段时期,亚洲市场的LNG运输需求将进一步增加。另一方面,欧洲能源渠道的多样化,也带动了对散货轮的需求,因此,今后一段时期适用于大西洋航线的巴拿马型散货轮的航运市况看涨。
        仅就LNG运输而言,整个欧洲大约需要增购200艘LNG船舶。按每艘1.9亿美元计算,美国若完全取代欧盟进口俄罗斯的天然气,则会产生至少380亿美元的LNG船订单。380亿美元的LNG新造船对造船市场来说无疑是一块大蛋糕,全球船厂在当前市场低迷的状况下都希望能从中分得一杯羹。然而,LNG船的建造技术复杂,准入门槛很高,因此船东往往青睐于有建造经验的船厂。据专家介绍,中日韩的船厂都在LNG船舶建造方面经验丰富,全球绝大部分LNG船由中日韩三国船厂建造。近年来,中日船厂不断冲击韩国LNG船建造的霸主地位,尤其是中国,2008年才建造第一艘LNG船,但2013年LNG船市场份额已经飙升至23%,韩国则快速降至68%。目前全球108艘LNG船手持订单中,韩国以93艘占绝对垄断优势,中国为10艘,日本4艘。假设在这380亿美元LNG船订单中,中国按23%市场份额计算也能稳拿90亿美元订单。而日本船厂为满足国内巨大的LNG进口需求,对国际LNG船订单已经无暇兼顾;韩国造船巨头LNG船手持订单量近百艘,在未来几年的产能接近饱和。因此,正如有专家称,中国可能成为克里米亚危机爆发后LNG船订单潮的最大赢家,将打破原有的全球LNG造船订单格局。
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