请扫描 微信公众号 官方微博

您的位置是 > 首页 > 市场分析 > LNG运输船市场现状及前景(Z.2017.7)

LNG运输船市场现状及前景(Z.2017.7)

新闻来源:中国船检    浏览量:592 中国船检 2017-08-23
        目前,全球众多国家都将天然气列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加,其中液化天然气(LNG)正以每年约12%的速度增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。
        全球LNG海运贸易市场现状
        近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃,LNG已成为稀缺清洁资源,正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,一些能源消费大国越来越重视LNG的引进,中国、日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务,LNG将成为石油之后另一个全球争夺的热门能源商品。
        根据统计数据显示,2015年全球LNG贸易供应量为2.5亿吨,较2014年2.46亿吨略有增长,2016年贸易供应量为2.58亿吨,同比2015年增幅约3.3%。
        从需求角度看,据国际能源机构(IEA)统计,2015年全球能源消费增长的一半来自天然气。预计到2030年,全球天然气需求量将达到4.5万亿立方米,比2015年增长10130亿立方米左右,年均增速约1.73%。分地区来看,亚太地区的中国、印度等国家具有较大的市场空间,是全球天然气需求增长最多的地区。预计2015年~2030年,亚太地区天然气需求增量约4650亿立方米,年均增长3.5%;非洲地区的需求增速略低于亚太地区;中东地区也保持较快的需求增长,需求增量约为1500亿立方米,年均增长1.8%;北美地区的需求增长主要来自美国和墨西哥;南美地区的需求增长开始减缓,需求增量仅450亿立方米左右。
        从供应角度看,根据IEA预计,到2030年,全球天然气供应量将达到4.5万亿立方米,比2015年的产量增长9900亿立方米。因受到全球经济增速放缓、天然气价格下跌等因素影响,上游投资减缓,部分项目将会因市场不落实等原因推迟或被取消。分地区看,澳大利亚将保持较快的供应增长,以满足亚洲市场的需求;俄罗斯及土库曼斯坦将实施东向转移策略,产量继续保持稳定;美国天然气产量增长将在2025年以后趋缓,但仍然是未来20年全球主要的天然气产量增长地区之一;加拿大、墨西哥的天然气将会在2020年以后才大量投入生产开发,以弥补美国增长停滞形成的市场空间;非洲地区的产量增长将主要来自东非;拉丁美洲地区的产量增长将主要来自巴西、阿根廷。
        综上所述,随着北美、澳洲及其他地区一批LNG在建项目的陆续投产,全球LNG供给能力或大幅增长。但是当前全球经济复苏乏力,受低油价的冲击以及核能的发展,全球需求或将持续保持疲软。
        全球LNG运输船队情况
        据统计,截至当前全球共有LNG运输船465艘,包含23艘浮式存储再汽化装置(FRSU)及29艘4万m3及以下的LNG运输,总计约46.46百万总吨。
        LNG运输船拆船数量较少,自2013年至今总计13艘LNG运输船被拆解,船龄普遍在30年以上。目前LNG运输船手持订单为140艘,总计14.6百万GT,占当前LNG运输船队总运力的32%(GT),其中4万m3以下的LNG运输船12艘, 其余128艘为4万m3以上的LNG运输船。从当前手持订单状况来看,17万m3级的超大型LNG运输船订单占比较大(约105艘),因此大型化是LNG运输船未来的发展方向。
        未来2年~3年这些订单船舶将陆续交付使用,即使在考虑拆解的情况下,全球LNG运输船队将于2019年达到600余艘,船队规模在数量和载运能力上较同比当前状况增长35%左右。在全球经济增长乏力和航运市场持续低迷的大背景下,虽然全球LNG需求量仍旧保持稳定增长,但是LNG运输船队运力仍旧保持快速增长,需求增速明显低于运力增速,未来LNG运输船队运力必将出现供大于需的局面。
        综上所述,在全球经济复苏乏力和航运市场持续低迷的大背景下,未来短期内LNG运输船航运市场并不乐观。但是从长远看,全球环保立法日益严格,新兴经济体的发展能运需求以及国际航运市场的逐渐见好,LNG运输船队发展空间仍值得期待。
        我国LNG贸易市场现状
        当前我国天然气供应主要依靠国产气、进口管道气和进口LNG。2015年我国天然气表观消费量1932亿m3,由于自产气量有限,加之国内和民用工业需求旺盛,我国天然气进口依存度达到32.7%,其中LNG 进口量约270亿m3(约0.2亿吨),预计2035年国天然气进口依存度将达到42%。
        21世纪初,随着我国经济的快速发展,全国天然气消费量保持高速增长,年均增速高达16%左右,我国天然气市场经历了十余年的黄金发展期。2014年以来,我国国内经济增速明显放缓,受此影响我国天然气消费增速创近十年新低,2015年我国LNG进口结束连续数年的两位数增长,进口量约0.2亿吨,同比下降1%,除经济增长放缓降低国内天然气需求增速外,低油价也导致LNG需求增量持续放缓。
        目前,我国LNG进口主要来自澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚及巴布亚新几内亚等国家,主要依靠LNG运输船运输至国内沿海接收站,通过再气化,利用管网输送至终端用户。从进口来源国对比分析,澳大利亚连续第二年为中国第一大LNG进口国,继中海油长约气源澳大利亚柯蒂斯项目投产后,中石化长约气源澳大利亚太平洋项目投产。2016年上半年中国进口澳大利亚LNG资源量翻倍,达到483万吨。
        我国作为世界第三大天然气消费国,我国人均天然气消费量仅为123立方米/人,远低于全球平均452立方米/人的水平,更不及OECD国家1265立方米/人,未来高效、清洁的天然气发展潜力巨大。当前我国正处于经济发展和能源结构转型的关键时期,随着城镇化率的不断提高,国家环境立法的日趋严格,国家的政策走向必然是要促进清洁能源的使用,这将给我国天然气发展带来历史性的机遇。从长期来看,随着北美、澳洲及其他地区一批LNG 在建项目的陆续投产,全球LNG 供给能力或大幅增长,LNG贸易将在长期一段时间内进入买方市场,LNG交易价格将维持低位,加之国内LNG贸易和价格机制的进一步市场化,以及LNG接受站及基础设施的不断完善,未来进口LNG贸易量占比我国天然气消耗量将会进一步提升,LNG进口增速有望增加,我国LNG贸易仍有广阔发展空间。
        我国LNG运输船队的发展
        我国LNG运输船队是伴随着我国进口LNG项目而逐步建立和发展起来的。我国当前自身LNG运输船队规模和运力有限,LNG进口主要依赖国际船东LNG运输船队。伴随着我国LNG进口量的稳定增长,LNG作为我国主要能源的地位也日益提升,当前及未来数年内我国LNG运输船队运力难以满足《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》(简称《意见》)中指出的“国货国运”的要求,我国LNG运输船队规模和运力还有较大增长空间。预计到2019年我国LNG运输船队将达到近30艘,我国LNG运输船队规模和运力将逐步扩大。
        小型LNG运输船市场情况
        目前全球共有营运小型LNG运输船29艘,占全球LNG运输船总运力尚不到1%,主要船东所属国家为挪威、日本、法国、北爱尔兰及马来西亚等国家。
        世界上中小型LNG运输船数量和运力都相对较小,国际上对于LNG运力需求还主要集中在大型LNG运输船,因为其成本更加低廉,运输效率更加高效。但是与国外需求市场不同,我国目前LNG二三程转运市场主要使用LNG槽车,水运市场尚处空白,国内LNG贸易量需求较大。此外,与小型LNG运输船活跃的日本、北欧地区相比,我国幅员更加辽阔,海岸线更绵长,内河水网也更为密集。更为重要的是,我国人口数量和制造业规模远超日本、北欧,这些都决定未来我国LNG运输内贸市场存在巨大发展潜力。(本文作者:孙敏科 曹绛欣 高飞)
上一篇:地中海航运联手赫伯罗特推出欧洲-南美东岸服务下一篇:世界海工乐章的起承转合(Z.2014.2)