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2013新船订单10大赢家(Z.2014.1)

新闻来源:中国船检    浏览量:654 秦琦 2017-08-11
        据LR数据库统计,2013年中国新造船市场接单前十位船厂分别是上海外高桥船厂、江苏扬子江船业、大连船舶重工、中船澄西船舶修造、青岛北海船舶重工、南通中远川崎船舶工程、广州中船龙穴造船、扬州大洋造船、新时代造船、江苏韩通船舶重工等。相比2012年变动较大,两年来新船市场竞争格局的巨大变化由此也可见一斑。
        从船厂的接单吨位来看,上海外高桥船厂遥遥领先于其他船厂,2013年接单量超过千万载重吨,扬子江船业以715万载重吨排名第二,其下属的新扬子江船厂接单量达到517万载重吨。从前十大接单船厂占我国船厂新船接单量的比例来看,以载重吨计,2013年为61.5%,2012年为60%,这一比例变化不大。
        从前十大船厂的接单船型来看,散货船仍然占据主流接单地位,以艘数计,占十大船厂新船订单总量的75%,油船、集装箱船、海工装置的比例均超过10%。
        从产品的多样性程度来看,上海外高桥船厂、江苏扬子江船厂、大连船舶重工、新时代造船等四家船厂的船型比较丰富,基本覆盖了三大主力船型,特别是上海外高桥船厂和大连船舶重工的接单产品中包含有大型海工装置。
        从产品的高价值特性来看,上海外高桥船厂和大连船舶重工接获了自升式钻井平台和半潜式钻井平台等高价值产品,上海外高桥船厂、扬子江船业、大连船舶重工、新时代造船等四家船厂在大型集装箱船上均有所斩获,特别是外高桥船厂接获了18000TEU集装箱船订单。
        从船厂接单的主流和核心产品来看,上海外高桥船厂建造的好望角型散货船经过不断开发,形成了一个核心产品系列,特别是推出了一款集绿色、环保、低碳于一身的世界第六代18万载重吨好望角型以及近期新船市场非常火热的纽卡斯尔型(Newcastlemax)散货船,据LR统计,2013年外高桥船厂接获的好望角型散货船以载重量计算占据全球20.9%的市场份额,以艘数计占据22.4%的市场份额,同时其VLCC新船订单也占据了全球较大的市场份额,以艘数计占32.4%。扬子江船业主要接获的散货船基本为6.3万、8.2/8.18万和20.8万这三型,年接单量分别达到19艘、35艘和8艘,同时其接获了10艘10000TEU集装箱船,从接单规模和数量来看,其接单重点产品几乎均具有批量性,明显提高了船舶建造规模经济性。大连船舶重工2013年接获了11艘VLCC,以艘数计占据全球VLCC新船订单量的30%;该船厂接获的自升式平台占全球自升式平台(包括自升式钻井平台、自升式生活平台、自升式支持平台、自升式起重平台)的市场份额为19.3%,这归因于大连船舶重工长期在该领域的自主研发和经验积累。青岛北海船舶重工接获了12艘矿砂船(2013年全球共26艘该型船订单)从而挤入前十大接单船厂,该型船具有船型新、油耗低、装载速度快等特点。南通中远川崎2013年主要接获的是6.1万和20.8万载重吨的散货船,其中6.1万吨散货船的接单数量达到26艘,不过作为中国管理和生产效率高、开发能力强的船厂之一,2013年该船厂在高价值船舶上的收获不大。新时代船厂2013年的表现较为抢眼,它是2013年中国前十大船厂中唯一接获化学品船的船厂,并且接获了11艘大型集装箱船,较好地把握了集装箱船市场发展趋势,其中接手了中集集团在STX大连船厂的集装箱船订单。
        从接单的船东来源来看,2013年中国前十大接单船厂的新船订单约有1/5来自国内船东,4/5来自国外船东。其中青岛北海船舶重工的国内订单比例在十家船厂中最高,达到86.7%,其矿砂船订单属于“国轮国造、国轮国检”;国内订单比例较高的还有新时代造船、中船澄西船舶修造、大连船舶重工;而国外订单比例最高的是江苏扬子江船业,2013年其所有新船订单均来自国外,其次是韩通船舶重工、扬州大洋造船、南通中远川崎船舶工程、外高桥船厂,大连船舶重工的国外船东新船订单比例也达到65.7%,特别是其在海洋工程中10艘自升式钻井平座中有9座来自国外船东。
        根据以上对2013年中国前十大接单船厂新船订单的分析来看,可以归纳出如下特点:
        从近两年我国前十大接单船厂的排名来看,2013年三家民营船厂新进入榜单,部分大型国有船厂仍然保持在国际和国内的竞争优势而持续进入排名榜单;而部分去年进入接单十强的大型造船企业纷纷落榜,一方面是由于市场的竞争激烈,在国际造船市场低迷和我国造船产能严重过剩的情形下呈现出优胜劣汰的局面;另一方面是由于今年散货船新船订单的复苏,使得部分散货船建造厂挤入接单前十大船厂之列。
        从新船订单船型来看,中国船厂仍然主要集中在散货船领域,同时在高价值船舶领域的开拓有所进步。但是前十大接单船厂没有一家船厂在2013年接获一艘LP船、LNG船和钻井船,这种接单局面与韩国三大造船企业几乎垄断这些高端船型有着天壤之别。
        从接获船舶的特点来看,高效、节能环保船舶不断受到船东和船厂的青睐,例如上述外高桥好望角型散货船,又比如江苏扬子江船业与中国船舶与海洋工程设计研究院针对市场需求,结合船东提出的船型经济性、能源效率、环境友好性和建造经济性的“4E”设计理念而研发建造了新一代节能环保型万箱集装箱船。
        从规模经济性来看,部分船企具备了部分船型的批量化接单能力,不断形成品牌船型,这种重视品牌的经营理念值得我国船厂学习。
        仅靠一年的前十大接单船厂排名是无法说明一家企业在全球和全国的竞争优势和核心竞争能力,但是我们希望看到更多的骨干船厂能够通过不断进行创新和良好的客户关系进而持续进入我国前十大接单船厂之列,相信通过几年或者十年努力,我国也将呈现出一批具有全球核心竞争力的大型跨国船企。
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