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我国发展LNG船运力的思考(Z.2015.6)

新闻来源:中国船检    浏览量:1717 顾安 张佳 2017-06-07
        |► 我国自有LNG船运力发展比较缓慢,严重落后于LNG贸易发展,LNG“国货国运”比例仅占35%。
        随着我国经济社会的快速发展,能源消费结构不合理以及由此产生的环境污染等问题日趋严重,发展清洁能源的需求十分强烈。天然气是目前最重要的清洁能源之一,但在我国能源消费总量中仅占5%,远低于24%的世界平均水平,我国未来增加天然气消费量的空间巨大。LNG是天然气的液化形式,我国是近年来全球LNG进口量增长最快的国家之一,目前已成为全球第三大LNG进口国。不过,与快速增长的LNG进口需求相比,我国在LNG主要运输载体LNG船方面的发展步伐却比较缓慢,在一定程度上制约了我国天然气市场发展。通过分析全球LNG贸易特点和LNG船市场发展情况,对研究我国LNG贸易,有效推动LNG船发展,支持我国能源结构调整具有重要意义。
        LNG贸易发展概况
        全球LNG消费目前约占全部天然气消费量的10%,其他主要为管道气。1990年全球LNG贸易量约5000万吨,随后稳步增长至2013年2.4亿吨,增长约4.8倍,同期全球天然气消费量增幅为70%,LNG在天然气消费结构中的占比明显提高。
        据国际天然气联盟(IGU)统计,2013年全球共有17个国家出口LNG,出口总量为236.8百万吨,其中卡塔尔是第一大出口国,出口量77.2百万吨,占比32.6%,其次为马来西亚(出口量24.7百万吨,占比10.4%)、澳大利亚(出口量22.2百万吨,占比9.2%)、印度尼西亚( 出口量17百万吨,占比7.2%)、尼日利亚(出口量16.9百万吨,占比7.1%)等。
        据国际天然气联盟(IGU)统计,2013年全球共有29个国家和地区进口LNG,进口总量为236.8百万吨。其中,日本是第一大进口国,进口量87.8百万吨,占比37.1%,其次为韩国(进口量40.9百万吨,占比17.3%)、中国(进口量18.6百万吨,占比7.9%)、印度(进口量12.9百万吨,占比5.4%)、中国台湾(进口量12.8百万吨,占比5.4%)等。
        随着全球对清洁能源重视程度的提高,以及天然气开采技术的进步,预计天然气消费量未来将继续保持稳步上升。根据美国能源署(EIA)最新预测,2040年全球天然气消费量将达到5.3万亿立方米,较2010年增长64%,将是增长最快的化石能源。受天然气消费量稳步上升的拉动,预计LNG贸易量未来将保持稳步增长态势。
        全球LNG船运力格局
        在LNG的运输方式中,海运占绝对主导,承担运量占全部贸易量的99%以上。LNG海运贸易航线主要包括亚太区域间、中东—亚太、中东—欧洲、西非—欧洲、西非—亚太等5大航线,其中亚太区域间和中东—亚太两条航线为重点航线,合计运量占全球运量的50%以上。
        受全球LNG贸易量近年来总体稳步增长态势带动,LNG海运量2000年以来总体稳步增长,仅在2008年受国际金融危机,以及2012年受LNG供给下滑等影响出现暂时下降,2014年LNG海运量达5.45亿立方米,较2000年2.26亿立方米增长141%。
        据克拉克松统计,截止2014年末,全球LNG船共415艘,运力总量为5522万立方米。总体来看,全球LNG船运力总量近年来稳步增长,其中2002年-2010年增长较快,年增长率均在10%以上,在2008年达到25%,2014年LNG船运力总量为5522万立方米,较2000年1204万立方米增长359%。
        船型结构方面,截止2014年末,主流LNG船(12.5~18万立方米)运力占比最高,约占运力总量81%,其次为大型LNG船(21万立方米以上),约占13%,其余为小型LNG船(12.5万立方米以下)。
        船龄结构方面,截止2014年末,全球LNG船平均船龄为11年,其中船龄小于25年的LNG船约占全部LNG船数量的91%,船龄为25~29年的LNG船约占1%,船龄为30~34年的LNG船约占3%,船龄为35年以上的LNG船约占5%,船龄结构较年轻。
        2000年以来,LNG船订单总体保持稳中有升的态势,其中受国际金融危机影响,2008年至2010 年新签订单量很小。不过,受LNG海运需求的快速上升拉动,LNG船新签订单随后快速恢复到国际金融危机前的水平。
        LNG船东间市场地位差别较大,据克拉克松统计,全球运力排名前10位的LNG船东控制运力合计占总运力52%,前20位合计占总运力74%。排名靠前的LNG船东主要位于LNG出口国,如卡塔尔、马来西亚,以及LNG进口国,如日本,其他来自于航运强国,如希腊和挪威。中远集团和招商局集团合资设立的中国液化天然气运输( 控股) 公司是我国目前唯一具有一定规模的LNG船东,旗下拥有6艘LNG船,全球排名24名。
        从LNG市场发展历史来看,全球LNG贸易量主要取决于LNG有效供给量。作为LNG贸易最主要的运输载体,LNG船运力需求也主要受LNG供给量影响,总体呈现供不应求的特点。未来随着新建天然气液化站和LNG接收站不断投产,LNG进出口国家和地区的数量也会较目前明显上升,随着限制供应量的基础设施瓶颈不断被扩宽,未来LNG海运需求将继续稳步增长。
        我国LNG船发展建议
        据统计,我国2006年LNG进口量为161万立方米,2009年快速增长为4989万立方米,增长了约30倍。受多种因素制约,我国自有LNG船运力发展却比较缓慢,严重落后于我国LNG贸易发展,LNG“国货国运”比例仅占35%。根据国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年天然气在我国能源消费总量中的占比将达到10%,较目前约有5% 的幅度提升。发展自有LNG船队可以在保证LNG稳定供应上掌握主动权,在出现原定LNG 供应不足的情况下,能够将自有LNG船迅速部署到其他气源地开展运输,避免“气荒”等事件发生。
        LNG属于特种危险品,对运输技术的要求非常高,LNG船管理已成为航运企业技术实力的体现。根据国务院《关于促进海运业健康发展的若干意见》有关要求,我国将优化海运船队结构,积极发展LNG船队。国际航运市场发展变化较快,专业特点越来越突出,为保证我国海运强国战略顺利实施,我国应加快自有LNG船队建设,推动国内航运企业吸收先进技术,提升船舶管理能力,增强国际竞争力。为此,我们提出如下建议:
        一是加强对我国LNG船中长期发展规划研究。LNG船的投资金额较大,运营技术要求较高,有实力参与LNG船经营的市场主体比较有限。我国政府应结合国家能源发展战略,对LNG船在国家能源安全和能源结构调整中的作用进行深入研究,统筹考虑LNG产业链发展,制订LNG船中长期发展规划,为社会资本开展LNG船投资提供稳定和连续的政策预期,支持骨干航运企业加快自有LNG船队发展,建立起与我国LNG贸易发展相匹配的LNG船运输力量,确保LNG运输安全。
        二是金融机构应优先支持我国造船厂承接LNG船订单。LNG船建造技术代表世界船舶工业最高水平,全球有能力建造LNG船的造船厂十分有限,我国目前仅有沪东中华造船集团有限公司具备主流LNG船建造能力。尽管我国一些骨干船厂已具备相应资质和技术储备,但苦于无交付经验,很难争取到LNG船订单,从而不能将技术成果进行转化,只能是“纸上谈兵”。为此,我国应出台相应的支持政策,鼓励金融机构创新融资方式,以融资推动国内外客户在我国造船厂下单建造中大型的LNG船,实现订单零的突破,以提高我国船舶工业LNG船建造能力和水平,保障我国自有LNG船运力健康发展。
        三是融资支持我国壮大LNG船队规模。LNG船投资金额较大,资金需求强烈,我国金融机构应加大对LNG船融资的支持力度,重点支持我国骨干航运企业建造自有LNG船队,加快提升LNG“国货国运”比例。同时,我国骨干航运企业应紧抓当前油气价格下跌,LNG船运价出现一定下滑的机遇,通过长期租约或者租赁等方式,锁定长期外租运力,迅速提升LNG船队规模。
        四是加快培育和完善我国LNG终端消费市场。近年来,我国天然气消费量不断上升,但受制于用气配套基础设施建设落后等原因,我国天然气利用长期落后于世界平均水平。为将我国巨大的天然气市场发展潜力转化为现实需求,我国应在天然气定价、财税、环保等方面给予政策支持,加大LNG输配网络等气配基础设施的建设力度,提升天然气在发电、供热、交通等终端消费领域的市场份额。通过扩大和完善的LNG终端消费市场,提高我国清洁能源消费比例,减少污染、改善环境。同时,进一步增强我国LNG船市场发展活力。
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