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2014年三大主力船型及热门船型分析(Z.2015.1)

新闻来源:中国船检    浏览量:671 zy 2017-04-12
        2014年世界新造船市场仍表现较好,订单吨位过亿,不过同比有所下降,其中三大主力船型订单总量亦同比下降。具体到各个细分市场有所差异,散货船市场有所下降,集装箱船市场下滑明显,液货船市场订单出现增长。以下对各个细分市场2014年(前11个月)的订单分布、订造原由、典型船舶的技术特点等几个方面予以简要分析,剖析近两年市场及船型的发展动向。
        液货船市场
        1、化学品船市场
        2014年1~11月纯化学品船市场的新船订单量为72艘,165万载重吨,同比分别增长227.2%和584.6%。2014年纯化学品船的主要接单船厂分别有中航鼎衡造船、福冈造船、Koa Sangyo船厂、Minaminippon船厂、新来岛船厂、Shitanoe船厂、STX海洋工程与造船、三福造船等,由此可见,日本船厂目前在纯化学品船领域占据主要市场地位。
        2014年1~11月化学品/成品油船(主要包括M1、M2、灵便型)市场的新船订单量为112艘、340万载重吨,同比下降57.1%和67.1%。从新船订单的吨位看,大吨位化学品船的订造数量显著增多,其中2万载重吨以上的纯化学品船2014年前11个月新签订了40艘,而2013年同期这一数字为3艘。
        2014年化学品/成品油船的主要接单船厂分别有中航鼎衡造船、Dae Sun船厂、广船国际、现代尾浦、韩通重工、Kitanihon船厂、明德重工、SPP船厂、Usuki船厂,其中现代尾浦、SPP船厂、Kitanihon船厂是接单大户。从接单份额看,中日韩之间总体相差不大,不过中国船厂缺乏化学品/成品油船的接单主力船厂。
        从船型和吨位看,2014年前11个月化学品/ 成品油船订单中的灵便型有47艘、MR1型有21艘、MR2型有31艘,而2013年同期灵便型化学品/成品油船订单为34艘、MR1型40艘、MR2型160艘。由此可见,灵便型和MR1型订单数量变化不大,但MR2型订单数量明显下降。
        对于化学品船(包括纯化学品船和化学品/成品油船)市场的部分复苏,德国交通信贷银行(DVB)在2014年中称,随着化学品船的货物运输需求上升,以及近年来大龄船舶持续拆解的情况下,化学品船产能过剩或得到改善。并且货运结构的变化或许也将影响化学品船的市场贸易格局。但鉴于化学品船的供应缺乏弹性,该型船市场仍将以缓慢的速度复苏。从2014年化学品/成品油船的订单大幅下降可以看出,2013年订单的剧增过多消耗了船东在2014年的新船需求。而且从化学品船订单总体看,由于化学品/成品油船订单吨位远高于纯化学品船,化学品/成品油船订单量的下降必然影响化学品船整体市场,2014年1~11月化学品船新船订单量同比减少一半。
        就新订造的化学品船的技术特点看,大型化、结构升级优化、环保化和经济性等特点逐步显现。大型化方面,据统计,2014年19900载重吨以上的化学品船订单比例超过70%。结构材料等方面,例如2014年11月Usuki船厂交付了首艘采用双相不锈钢和不锈复合钢的化学品船。经济性和环保特性方面,例如2014年9月Navig8化学品船公司向现代-越南造船总公司订购了2 艘ECO49000载重吨化学品船,目前该公司拥有32艘该型化学品船,据了解2014年3月Navig8公司向福冈船厂订购了2艘采用IMO 2型ECO设计的25000t不锈钢化学品船。又比如2013年SPP船厂交付了一艘新一代化学品船“Elandra Lynx”号,该船长183米,载重量50300t,液货舱舱容54092m3,相比于上一代50000载重吨级化学品船,新一代化学品/成品油船的能效提高了50%,为改善能效,SPP船厂优化了船首和船尾线型,主机的功率/ 转速比进行了优化,海试表明该船的能效指标符合EEDI第3阶段的要求,并获得了LR授予的EEDI证书。
       2、油船市场
       (1) 原油船市场的接单规模及接单主力
        2014年1~11月原油船(包括VLCC、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型等)市场的新船订单量为90艘、1932.2万载重吨,同比增长210.3%和135.0%。
        2014年原油船市场的主要接单船厂分别有大宇造船与海洋工程、大连船厂、现代重工、新时代船厂、外高桥船厂、住友重机、成东造船等。其中接单主力船厂有现代重工、大宇造船与海洋工程、新时代船厂等。总体而言,韩国船厂在原油船市场份额排名第一,中国紧随其后,不过中国缺乏接单主力船厂。
        从船型看,阿芙拉型13艘、巴拿马型2艘、苏伊士型32艘、VLCC41艘,相比于2013年,阿芙拉型、苏伊士和VLCC均大幅增长(2013年阿芙拉型2艘、苏伊士型3艘、VLCC24艘)。2014年,韩国船厂获取了VLCC的大部分市场份额,其中现代重工和大宇船厂接获了30艘,苏伊士型新船市场亦如此,韩国共接获24艘该型油船。
       (2) 成品油船市场的接单规模及接单主力
        2014年成品油船市场的新船订单量为41艘、129.3万载重吨,同比分别减少66.1%和10.8%。从订单数量和吨位看,订单艘数下降幅度大但吨位下降幅度小,主要因为2014年Navig8公司订购了10艘巴拿马型成品油船。从2014年成品油船接单船厂来看,STX海洋工程与造船、成东造船是为数不多的接单主力。
       (3) 新船订单的市场分析及热门船型的技术特点
        2014年油船(包括原油船和成品油船)新造船市场最明显的变化是原油船的订单量大幅攀升,这受益于石油需求与贸易区域的变化以及原油油价的大幅下降而引起的需求增加,据克拉克森预测,2014年原油海运量的增长率将从2013年的-3.6% 提高到0.0%。成品油船数量的下降则源于近两年新船订单量订购较多而其基本面尚未出现明显改变,据克拉克森预测,2014年成品油海运量的增长率将从2013年的4.6%降至3.3%。由于在整个油船市场中,原油船的订单吨位量远高于成品油船,因此2014年1~11月油船市场的订单吨位总体看同比增长一倍。
        对于油船的发展特点,其中较为明显的是节能环保特性,据称2011年至2014年年初,全球船厂接获3万t以上的环保油船约670艘。例如,2014年10月成东造船接获了4艘阿芙拉型环保油船,主要通过开发高效船模、优化螺旋桨、配备节能设备、优化主机设计和采用绿色超长冲程发动机等进行能效优化,预计可以节省10%的燃油。又比如2013年Sumitomo重工交付了一艘经优化的节能原油船“Karvounis”号,该船总长274米,结构载重量156000t,液货舱容171500m3。配备有多种节能设备以获得最优的能效和操纵性,包括Sumitomo integrated lammeren导管、新剖面桨叶螺旋桨(NBS)、HLES舵、SUP鳍及光顺表面防腐涂层、螺旋桨毂帽鳍(PBF),此外还配备有满足NOX Tier II排放标准的MAN B&W 6S70MC-C8.1型柴油机。
       3、LNG船和LPG船市场
       (1) LNG船和LPG船市场的接单规模及接单主力
        气体运输船市场包括LNG船、LPG船、兼用船、CNG船以及CO2运输船等, 本文仅分析LNG船和LPG船市场。2014年1~11月LNG船市场的新船订单量分别为52艘、838.3万m3,同比分别增长44.5% 和47.2%。2014年1~11月LPG 船市场的新船订单量为96艘、468.7万m3,艘数同比下降17.2%,但舱容同比增加了7.8%。
        2014年LNG船市场的主要接单船厂分别有大宇造船与海洋工程、沪东中华、现代重工、日本船舶联合公司、三星重工,其中大宇船厂、三星重工是接单主力,接单数量分别达到22艘和7艘,前者接单量傲视群雄。由此可见,韩国船厂仍然几乎垄断LNG造船市场。从接单吨位和舱容看,超过90%的新船吨位和舱容在8~10万载重吨、15~18万m3之间,即新订单几乎都属于新巴拿马型LNG船,延续了2013年的订单舱容发展态势。
        2014年LPG船市场的主要接单船厂分别有大宇造船与海洋工程、现代重工、江南造船集团、南通太平洋海洋工程、三星重工、Sasaki船厂,其中现代重工接获38艘、大宇船厂接获12艘、江南船厂和太平洋海工均接获9艘。由此可见,现代重工对于LPG船的接单能力大幅领先其他公司,中国船厂在LPG船领域的接单能力不断提升并占有一定的市场份额。
        从接单吨位和容量来看,2013年1~11月LPG新船订单中有25艘小型LPG船、19艘中型LPG船、41艘超大型LPG船,容量小于5000m3的LPG船有30艘。而2014年同期小型LPG船9艘、中型LPG船37艘、超大型LPG船(VLGC)43艘,由此可见,中型和超大型LPG船在2014年的LPG新船市场均受到关注,从船厂的接单船型看,韩国在中型LPG船和超大型LPG船均占有一定市场份额,其中在超大型LPG船建造市场的接单能力更强。中国船厂目前主要集中在中型LPG船建造市场,不过江南船厂已开始介入超大型LPG船的建造领域。
       (2) 新船订单的市场分析及热门船型的技术特点
        从近三年LNG船和LPG船的订单变化趋势看,LNG船市场在经历前几年订单快速下滑的态势后,目前新船市场逐步恢复,其中部分原因为过去较长一段时间内LNG船订单量增长过快,导致业界对LNG船未来运力过剩的预期增强。据德国复兴信贷银行称,目前全球船厂LNG船手持订单量为135艘,占现有船队的36%。大约有三分之一将于2017年以前交付。LPG船订单的发展趋势是近几年持续走高,主要源于页岩气革命产生的气体供应增多,超大型全冷式LPG船(VLGC)的增加速度快于大中型和小型液化气船。全球主要的VLGC运营商BW集团称“未来对于液化气船需求量还将继续增加,液化气船市场会出现更多的VLGC订单,但自2017年开始,市场上不断出现的新船订单可能会加剧供大于求的问题”。
        LNG船型技术的发展呈现出三个特点:一是新船订单的舱容多集中在15~18万m3,其中最受欢迎的是17万m3左右的船型。二是节能环保化。例如2014年6月现代重工获得GasLog公司6艘LNG船订单,采用三组柴电推进装置,具有低耗高效特点。又比如2013年大宇造船与海洋工程交付了1艘采用电力推进的LNG船“Woodside Rogers”号,,该船总长294.2米,结构载重量89000t,货舱容量为159760m3,配备有一套GE动力系统,包括4台9.85 MVA发电机组、主配电盘和辅助配电盘、4台变压器、2台逆变器、2台13.26MW的电动机和远程控制装置。电动机由4台三燃料瓦锡兰9L50DF型发动机驱动,发动机安装在主机室内采用钢质隔墙分开的两个独立区。三是 高性能高规格的船舶逐步增多。例如2014年7月大宇造船与海洋工程接获了亚马尔项目中6艘17万m3的ARC7冰级LNG运输船。ARC7型LNG船长299米,宽50米,破冰能力达到2.1米,是目前最大的冰级LNG船。为提高安全性和改善船上设施的功能,大宇船厂在设计时采用了特种技术以保护船员在-52℃温度环境下的安全。为提高航行稳定性,该型船还将采用可以360°旋转的推进器,并且配置了特制的三套吊舱推进系统。除此以外,还有部分船厂正在研制LNG船的新型货物围护系统。
        LPG船型近几年的发展呈现出两大趋势:大型化和节能环保化。大型化的趋势可以从2014年订单数量的下降而装载量的同比增长予以初步判断。节能环保方面,例如2013年现代重工交付了1艘环保节能的“Clipper Quito”号VLGC,该船总长225米,载重吨54500t,液货容量为84000m3。据了解,为提高能效,设计人员优化了船体和线型设计,包括延长设计水线长和优化螺旋桨。船上配备有预旋导管,船模试验表明可以节省6%的功率。机舱配备有废气清洁系统SOX洗涤器,可以实现船舶在使用重燃油的情况下满足IMO有关2015年起在硫排放控制区以及2020年起在全球生效的废气硫含量的限值规定。
        集装箱船市场
       1、集装箱船市场的接单规模及接单主力
        2014年1~11月集装箱船市场的新船订单量为146艘、1133万载重吨、102.7万TEU,同比分别减少37.8%和41.6%。
        2014年集装箱船市场的主要接单船厂分别有中海工业、Dae Sun造船、大宇造船与海洋工程、文冲船厂、现代重工、今冶船厂、日本船舶联合公司、扬子江新福船厂、金海重工、舜天船厂、三星重工、江南长兴、常石舟山船厂、扬州国裕船厂、浙江欧华船厂、舟山五洲船舶修造。从以上这些船厂的国家分布来看,集装箱的建造领域开始由韩国一支独大的格局转变为中日韩三国竞争的局面。特别是大型和超大型集装箱船建造领域,除了传统的韩国三主力——现代重工、三星重工、大宇船厂等仍占据较大的市场份额以外,日本近两年来开拓涉足超大型集装箱船领域,例如日本今冶船厂接获了10艘14000TEU级的集装箱船,中国在超大型集装箱船建造领域也有收获,除中海工业和扬子江船厂各接获了4艘万箱级集装箱船之外,江南船厂也在万箱级和1.45万TEU级各有5艘新船订单入账。
       2、新船订单的市场分析及热门船型的技术特点
        从新船订单的装载量和船型看,2014年1~11月区域性支线集装箱船(主要集中在1000~ 2000TEU)新船订单有50艘,最大型支线集装箱船(主要集中在2000~3000TEU)有26艘,超巴拿马型集装箱船(主要集中在8800~9440TEU) 有17艘,超大型集装箱船(主要集中在10000~19200TEU) 有50艘, 而2013年同期区域性支线集装箱船订单有38艘、最大型支线集装箱船有34艘、超巴拿马型集装箱船有83艘、超大型集装箱船有63艘。由此可见,超大型集装箱船的订购热情仍未衰减。
        不过,德鲁里咨询公司称,超大型集装箱船在降低单位成本的同时,也会改变市场运力供需和运价,并波及其他贸易航线。据预计,2014年10月至2015年12月期间,亚洲-北欧贸易航线至少54艘10000TEU级以上的集装箱船交付,到2015年末集装箱船运力将增长12.8%,而预期中的集装箱运输量并没有显著增长。同时,该公司还预计集装箱运输业将以大型集装箱运输联盟的形式(而非改善运价的情形)持续降低单位成本,预计集装箱运输业在2016年年底或2017年复苏。
        对于2014年集装箱船的新订造特点,大型集装箱船的趋势仍在持续,另外小型环保集装箱船也开始受到船东关注,比如GNS航运公司在中国订购的一艘1400TEU集装箱船将采用瓦锡兰RTflex50DF型双燃料发动机,可满足IMO Tier III要求。
        集装箱船的节能环保化趋势十分明显。例如,2013年现代重工交付的13900TEU级集装箱船“APL Temasek”号就是一艘典型的超大型环保节能船舶,该船具有多个能效改进特点,包括其S型长冲程主机采用了电子燃料喷射技术,可以优化不同负载能效的运行效率。安装了X 扭曲舵以优化推进效率。特殊设计的船首和较宽的船型可以改善不同速度尤其是低速时的运营效率,预计在15~18节航速范围内每TEU的燃效可以提高20%~30%。能耗的降低进一步减少了碳排放,EEDI值优于IMO制定的基准值33%,满足EEDI Tier III的要求值。又比如2014年11月现代重工交付的A15级集装箱船“MV Sajir”号是世界上首艘采用LNG预置(“LNGready”)概念的超大型集装箱船,据称是世界上同级别装载量范围内能效最高的船型之一,“LNG预置”概念是指船舶采用双层壁气体管系和双燃料主机,预留空间用于改装液舱和再气化设备,以便可以利用重柴油或船用汽油或LNG。初步计算表明EEDI值接近IMO设定的2025年极限值的50%。每TEU的CO2排放量将比两年前交付的13500TEU集装箱船减少22%。据DNV GL称,该级别新船通过将船舶设计、推进技术、能效管理和集装箱船储存等方面的领先创新技术进行组合,形成了集装箱船的新标准,将投入到亚洲-北欧航线上运营。此外,采用LNG作为燃料的集装箱船订单也开始上升。
        散货船新船订单
        1、散货船市场的接单规模及接单主力
        2014年1~11月散货船市场的新船订单量为718艘、6275万载重吨,同比分别减少19.7%和12.8%。
        从细分船型看,2014年1~11月普通散货船订单较去年同期减少了100多艘,具体而言,小灵便型订单1艘、大灵便型143艘、最大灵便型(handymax)16艘、Supra/Ultramax型250艘、巴拿马型/卡姆萨尔型141艘、超巴拿马型5艘、好望角型新船146艘,2013年同期小灵便型订单13艘、大灵便型176艘、最大灵便型(handymax)31艘、Supra/Ultramax型345艘、巴拿马型/卡姆萨尔型136艘、超巴拿马型10艘、好望角型156艘。由此可见,大灵便型、Supra/Ultramax型、巴拿马型/卡姆萨尔型、好望角型散货船是近两年散货船的热门船型。铁矿石运输船订单从2013年1~11月的13艘、325万载重吨增加至2014年同期的19艘、481万载重吨。
        从接单船厂来看,中海工业、今冶船厂、日本船舶联合公司、江苏韩通船舶重工、扬子江船业、名村船厂、中远集团、新时代船厂、青岛北海船舶重工、舜天造船、佐世保船厂、外高桥船厂、新来岛船坞、成东造船、常石集团、扬帆集团、扬州大洋船厂等船厂属于散货船接单大户。从接单国家看,中国和日本船厂竞争激烈,韩国仅部分船厂例如现代重工和成东造船仍留守散货船新造船市场。
        2、新船订单的市场分析及热门船型的技术特点
        2014年散货船新造船市场总体看,航运需求增长率的放缓影响了市场订单量,不过部分货物例如铁矿石运输量的增速增大,使得铁矿石运输船的订单同比有所增加。
        对于2014年散货船市场需求的下降以及未来市场与船型特点的发展,有几点需要说明:①散货船新船市场受制于世界经济特别是中国因素的影响,呈现出放缓的态势。②大宗商品铁矿石价格的下跌以及铁矿石贸易区域的变化,将会影响铁矿石运输船相关船型的变化。③部分船型例如Supra/Ultramax、巴拿马型/卡姆萨尔、Newcastlemax等格外受到船东的关注与青睐。
        对于散货船的技术发展态势,近年来散货船的船型变革速度较快,中国和日本船厂均不断推出新一级或改进型散货船,例如中国外高桥船厂持续进行好望角型散货船的升级换代,日本的Sasebo船厂开发了85000载重吨级的新一代大船宽和浅吃水的散货船,今冶船厂开发了采用高韧性钢材的NSafeTM-Hull散货船, 今冶船厂开发了基于61000载重吨级I-STAR系列散货船的63000载重吨级NEW I-STAR系列散货船,日本船舶联合公司开发了首艘G系列巴拿马型节能环保船等。以三井工程与造船开发的66721载重吨的neo66BC型环保船为例,该型船的主要特点包括①拥有5个货舱和4台起重机,具有较高的可利用性;②载重吨位超过66000t,舱容超过82800m3,装载货物包括煤炭、铁矿石、谷物、重/长型货物如钢管和热轧钢卷;③油耗低于Supramax散货船;④ 船宽大(超过巴拿马型)、吃水浅等特点可以提高操作的灵活性和运输效率;⑤新船型在恶劣的海况下具有良好的操纵性;⑥在同尺寸船舶重,舱口尺寸最大;⑦主机采用三井-MAN B&W 7S50ME-B9.3型柴油机符合MARPOL NOXTier II对于气体排放要求;⑧考虑到SOX限制条件,该型船舶拥有低硫油燃料舱,可以在排放控制区运行。⑨该型船依据IACS共同结构规范要求而设计。
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