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全球三大邮轮公司运营特点

新闻来源:中国船检    浏览量:1732 殷翔宇 2016-11-01
        在全球经济曲折复苏的大背景下,2015年全球邮轮产业却取得了十分可喜的成绩。本文在对全球三大邮轮公司嘉年华邮轮、皇家加勒比邮轮和云顶香港2015年运营情况进行回顾,并对2016年和未来几年运营情况进行展望的基础上,总结出三大邮轮公司运营特点以及可供借鉴的经验,分析当前中国邮轮市场的竞争环境和发展趋势,为中国邮轮公司发展提供对策和建议。
        嘉年华邮轮
        嘉年华邮轮是全球第一大邮轮集团,同时也是全球最赚钱和财务表现最强劲的旅游休闲度假公司之一。从全球范围来看,嘉年华集团拥有10大全球性或区域性子品牌,在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲等全球主要邮轮目的地运营99艘邮轮,占据全球邮轮市场47%的市场份额(按实际载客量计算),其中中国邮轮市场4艘,占嘉年华邮轮总运力的5%。嘉年华邮轮2015年在全球运载游客1080万人,按所有邮轮载客率相同计算(2015年嘉年华邮轮在全球邮轮市场平均载客率104.8%),嘉年华邮轮在中国邮轮市场运载游客约为54万人次左右。嘉年华集团同时在纽约和伦敦证券交易所上市,同时也是全球唯一一家同时被列入标准普尔500指数(S&P500)和英国富时100指数(FTSE100)的企业。
        2015年,对嘉年华集团而言是近年来收益增长最强劲的一年,嘉年华集团在运力和运量没有明显增长的前提下,实现净利润同比增长近4.5%,其中岸上旅游增长贡献最明显(超过5%);运营成本同比下降近7%,其中邮轮运营下降最明显(接近9.5%),如表所示。
表:嘉年华集团2011~2015年运营统计表
 

2011

2012

2013

2014

2015

营业收入/亿美元

157.93    

153.82 154.56 158.84 157.14

客票收入

121.58    

116.58 116.48 118.89 116.01

船上收入

33.57    

35.13 35.98 37.80 38.87
岸上旅游和其他

2.78  

2.11 2.10 2.15 2.26
营业成本/亿美元

135.38  

137.40 141.27 141.12 131.4
邮轮

100.95   

101.66 105.02 102.61 92.92
岸上旅游和其他

2.04    

1.54 1.43 1.60 1.55
其他

32.39   

34.20 34.82 36.91 36.93
净利润/亿美元

19.12    

12.98 10.55 12.16 17.57
每股收益(稀释后)

2.42    

1.67 1.36 1.56 2.26

运量/万人

960    

980 1010 1060 1080
运力/艘

99    

100 101 100 99
        嘉年华邮轮2015年取得的成绩主要得益于:一是合理的运力控制。通过合理的控制运力增长,提高邮轮载客效率以及合理的运力布局等手段来充分利用邮轮运力。二是加速市场需求增长。通过创造超过客户预期的服务,来加速市场需求的增长,例如不断引进最佳餐厅和名厨菜单到海上,不断创新娱乐活动。三是抓住中国等新兴市场机遇。通过运力调配,抢抓中国邮轮市场快速增长带来的机遇;四是细分品牌间良好的分工合作带来的成本节约。嘉年华集团旗下10大邮轮品牌通过联合采购航空机票、食品和酒店供应品等协作方式,自2013年以来已经累计实现1.7亿美元的成本节约;五是可持续的运营管理。嘉年华集团通过确保不懈努力确保乘客安全、保护海洋环境、加强与股东沟通、为员工创造良好的环境以及成为负责人的公司等方式实现可持续运营。
        未来的几年,嘉年华邮轮集团正在通过推动市场需求不断增长和捕捉集团领先规模的内在价值朝着投资回报率翻倍的目标加速迈进。主要措施如下:
        一是优化运力结构。新建造使用更具有创新性和效率的LNG等新能源船舶,同时将效率低的船舶从船队中剔除。二是抢抓新市场机遇。2016年,嘉年华集团又将有4艘新邮轮下水,这4艘新邮轮将带来3.5%的运力增长。新增长的运力将再次投向亚太地区来满足该区域需求的快速增长。2016年,嘉年华集团在中国市场上的邮轮将由4艘增加到6艘(分别是歌诗达邮轮和公主邮轮),来满足不同细分市场客户的需求,而在北美和欧洲市场布局的运力将同比下降2%。三是创新客户体验。这4艘新邮轮将带来室外溜冰场、河流懒人筏、露天空中自行车环骑以及海上IMAX 影院等全新的体验。
        皇家加勒比
        皇家加勒比邮轮是全球第二大邮轮公司,从全球范围来看,皇家加勒比邮轮集团拥有6大全球性或区域性子品牌,在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲等全球490个邮轮目的地运营44艘邮轮,占据全球邮轮市场24%的市场份额(按实际载客量计算)。皇家加勒比邮轮2015年在中国邮轮市场配置了4艘邮轮,按照载客数计算约占皇家加勒比总运力的11.3%。皇家加勒比邮轮2015年在全球运载游客540.2万人,按所有邮轮载客率相同计算(2015年皇家加勒比邮轮在全球邮轮市场平均满载率105.1%),皇家加勒比邮轮在中国邮轮市场运载游客约为61万人次左右。
        2015年,对皇家加勒比邮轮来说是非同寻常的一年。这一年,皇家加勒比邮轮净利润首次突破10亿美元,同比增长42%。围绕公司制定的2017年两个倍增目标(调整后每股收益和投资回报率分别较2014年翻倍),皇家加勒比不断致力于:(1)在不增加运力的前提下,不断提升营业收入;(2)进行运力调配,不断扩大中国市场渗透率;(3)进行有效的成本控制(2015年邮轮运营成本较2014年同比下降4%);(4)不断提升服务水平,2015年皇家加勒比顾客满意度达到前所未有的水平等。
        未来的几年,皇家加勒比将继续深入渗透亚洲邮轮市场,不断追求技术和服务创新,为客户提供更加满意的服务,确保调整后每股收益和投资回报率两个倍增目标的圆满完成。
        云顶香港
        云顶香港有限公司是全球休闲、娱乐和旅游及酒店服务业的领导企业,其核心业务涵盖陆地和海上旅游事业,包括亚太邮轮领导船队丽星邮轮、首个亚洲本土豪华邮轮品牌星梦邮轮及全球荣获最多奖项的豪华邮轮品牌水晶邮轮、德国船厂Lloyd Werft Group、著名电音派对俱乐部品牌Zouk以及联营综合度假项目马尼拉云顶世界。云顶香港聚焦于亚太邮轮市场(按营业收入计算占公司70%市场份额),旗下三大邮轮品牌在亚太、欧洲等地运营9艘邮轮,占据全球邮轮市场1.4%的市场份额(按实际载客量计算)。云顶香港2015年在中国邮轮市场配置了1艘邮轮,按照载客数计算约占云顶香港总运力的12.2%。云顶香港2015年在全球运载游客31.5万人,按所有邮轮载客率相同计算(2015年云顶在全球邮轮市场平均满载率73%),云顶香港在中国邮轮市场运载游客为3.8万人次左右。
        2015年对云顶香港来说是十分重要的一年,也是具有里程碑意义的一年。2015年5月,云顶香港收购了日本邮船株式会社旗下的奢侈邮轮品牌公主邮轮,用以满足高端邮轮市场需求的不断增长。2015年11月,云顶香港旗下星梦邮轮正式启航来满足亚太邮轮市场中产和富裕阶层家庭的需求。同时,为了更好地服务不断增长的中国和东南亚市场需求,丽星邮轮不断开辟厦门、广州、新加坡和台湾等地邮轮母港。在全球邮轮业新船需求日益增长的契机之下,2016年云顶香港将旗下德国不来梅哈芬的船厂Lloyd Werft及今年最新收购Nordic Yards的三个船厂合并成立Lloyd Werft Group,配合旗下三个邮轮品牌,实现全球扩展计划。2015年,云顶香港实现营业收入6.9亿美元,同比大幅增长20.9%。收入的快速增长主要得益于强劲的市场需求给具有强大营销能力的水晶邮轮带来的扎实表现。
        对于云顶香港来说,未来的几年仍将是关键的过渡时期,公司将继续执行全球化战略,通过投资新的增长领域来成为全球重要的旅游、休闲、娱乐和酒店业供应商。亚太地区拥有庞大的人口基础,同时当前市场渗透率还很低,未来公司主要定位的亚太地区未来仍将拥有巨大的增长潜力。但是,紧张的政治关系和地区争端,亚太地区经济增长的放缓等因素未来可能会对这一市场造成一些潜在的不确定影响。
        未来几年,公司将通过以下措施来保障公司战略的实施:一是抢抓中国中高端邮轮市场需求。抓住中国中产和富裕阶层家庭高端的和新生代复杂的消费需求来推动公司邮轮乘客数量的加速提升;二是优先保证新邮轮建造需求。在全球邮轮建造需求处于高位的背景下, 利用Lloyd Werft Group优先保证公司新邮轮建造订单;三是差异化和多元化发展。公司将为水晶邮轮新建造6艘邮轮,将水晶邮轮打造成为全球首个及唯一一个集结邮轮、河轮、游艇和航空旅游及探险的奢华品牌;四是不断丰富中国邮轮市场航线。将中国的邮轮母港逐渐拓展至广州、温州、海南和台湾等地。
        相关建议
        一是全球邮轮市场发展前景依然良好。三大邮轮公司近年来取得了显著的成绩,主要得益于中国邮轮市场中产和富裕阶层家庭出行需求的日益增长,全球油价下跌带来的邮轮运营成本节约,各邮轮公司重组正效应的逐步显现以及邮轮公司运营管理水平的逐步提升等因素。展望2016年和未来的几年,全球邮轮产业发展前景依然十分可观,但是仍然会受到经济发展、油价变化、区域政治稳定性等多重不确定因素的影响。
        二是中国邮轮市场仍将是全球邮轮市场发展的亮点,但是围绕中国邮轮市场份额的竞争将会更加激烈。2015年,三大邮轮公司在中国邮轮市场载客总规模约为118.8万人次,占中国邮轮市场游客总规模(124.0万人次)比重接近96%,天海邮轮、海航邮轮及渤海轮渡三家本土邮轮公司仅分享中国邮轮市场份额的4%左右。海航邮轮旗下“海娜”号由于船龄满30年在中国运营受限而退出中国市场,海航宣布退出邮轮市场,同时三大邮轮公司在中国市场的运力布局不断增加,本土邮轮市场的生存空间将受到进一步挤压。
        三是本土邮轮公司和旅行社生存环境严峻。2015年,具有中国特色的邮轮包船仍然是邮轮旅游主要销售模式,以上海市场为代表,10艘邮轮共计320个母港航次,包船比例高达98%。除天海新世纪号邮轮外,其余9艘邮轮均通过旅行社包船、多家旅行社共同切舱和公司包船的方式进行销售。但是,2015年绝大部分包船旅行社亏损巨大,苦不堪言。国际邮轮公司要求旅行社达到一定的满仓率,一般都在90%以上,否则按亏舱的人头支付罚金,因此国际邮轮公司本身在中国邮轮市场基本能够实现旱涝保收。
        四是本土邮轮公司发展需要明确定位、稳步推进,切勿急功近利、迷失方向。邮轮行业极高的行业壁垒决定了中国本土邮轮公司作为新进入者由于船舶数量较小、运营成本较高、船舶船龄较老以及提供产品单一等多重因素短期内很难与国际邮轮公司直面竞争。中国本土邮轮企业应该重点抓住中国中产和富裕家庭的出境旅游需求,通过打造具有中国特色的中高端邮轮旅游品牌,同时提供专业化、品质化的客户服务,打造具有中国特色的邮轮旅游品牌,才能在竞争日益激烈的中国邮轮市场上逐步站稳脚跟,获得相对稳定的市场份额。总体而言,中国本土邮轮企业要想在中国邮轮市场做大做强没有捷径,也不能为了短期的盈利而追求捷径,只有扎实稳健才能赶上国外三大邮轮公司的步伐。
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