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云顶香港将重组26亿美元债务

新闻来源:国际船舶网    浏览量:1112 中国船检 2021-05-18
       5月7日,云顶香港发布了整体资金重整的主要条款协议以及约26亿美元重大财务债项的修订及延长公告。公告称,该公司相关财务债权人、合作伙伴及其他利益持份者已经提供正式书面协议,就达成一个整体及有偿付能力的财务债项修订、重列及资金重整交易,订立关键条款清单。预计该交易将于签订长篇格式文件并达成文件所规定的若干商业及法律先决条件后的数月内,在实际可行情况下尽快实施。该交易的关键条款包括:
       1、将由德国经济稳定基金(WSF)向云顶香港旗下德国造船集团MV Werften提供新2.15亿欧元后偿有抵押贷款融资及8500万欧元的不公开参与资本,为完成已部分完工的“水晶奋进”号(Crystal Endeavor)及“环球梦”号邮轮的建造及若干日常开支提供资金。
       2、对云顶香港现有财务债项9.81亿美元作出修订,大幅延长融资到期日,收窄及调和长达24个月的息差。
       3、暂停由星梦邮轮、水晶邮轮、丽星邮轮实体各自订立的14.96亿美元有抵押融资安排中的摊销付款要求,直至2023年6月29日或自交易实施日起计24个月后当中较早日期为止,并对受影响的每份摊销时间表作相应调整。
       4、保留云顶香港现有融资安排项下的所有担保及抵押,并实施适当的有限信贷提升安排,包括授出新抵押及转让权利。
       5、根据云顶香港现有交付前融资安排可持续提取款项,为完成已部分完工的“环球梦”号建造提供资金。
       6、若干现有贷款人就“水晶奋进”号主要按标准市场条款向云顶香港提供新的已承诺2.8亿欧元交付后财务融资。这笔融资将由云顶香港提供担保。
       7、暂停载有财务契约的云顶香港所有现有融资安排项下的财务契约测试,直至2023年6月29日或自交易实施日起计24个月后当中较早日期为止,将重设为适当水平的最低流动资金契约除外。
       8、自2023年6月29日起,对所有现有财务契约进行全面重设,以反映适当的比率,于预期市场复苏的同时,有助执行有充足资金的商业计划。
       此外,根据该交易的条款,云顶香港将寻求在2021年12月31日前筹集最少1.54亿美元的额外流动资金。如果未能成功募资,该公司将推行额外流动资金筹集交易,包括进行价值不少于3000万美元的资本融资,以及与MV Werften的若干全资附属公司订立由梅克伦堡-前波莫瑞州及WSF提供总额1.24亿美元的有条件、已承诺备用贷款融资。
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