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皇家加勒比发行20亿美元债券寻求融资

新闻来源:航运界    浏览量:1036 中国船检 2020-06-09
       航运界网获悉,皇家加勒比为了进一步提高其现金流动,宣布以非公开的方式发行2023年到期的优先担保债券,本金总额不超过10亿美元。同时,内部发行本金总额达10亿美元的优先可转换债券,利率为5% - 5.5%,转换溢价近20% - 25%,在高利率下可转换债券价值33.2亿美元,以保持因新冠肺炎疫情影响下闲置的船队的偿付能力。
       据了解,更早在3月份,皇家加勒比为提升现金流动性,达成了22亿美元的贷款协议,皇家加勒比将以公司全资子公司名人邮轮控股有限公司、名人邮轮有限公司和皇家加勒比的某些全资的船舶所有子公司提供担保,并将以皇家加勒比的商标和公司某些全资的船舶所有子公司100%的股权质押作为担保。皇家加勒比在5月13日发行33亿美元债券,并表示将旗下28艘船舶作为抵押,以确保获得更多的流动资金。
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