请扫描 微信公众号 官方微博

您的位置是 > 首页 > 专栏 > 日本船舶动力企业的整合大戏

日本船舶动力企业的整合大戏

新闻来源:中国船检    浏览量:437 翁雨波 2019-06-05


日本船舶配套业发达,无论是在产品研发还是生产制造上,均具有较高的国际竞争力。此外,日本船舶配套企业主要为本国造船企业提供配套,产品国外输出主要以技术输出为主,直接向国外出口船舶配套产品数量较少。但近年来,随着日本造船业的萎缩,船舶建造市场不景气的压力逐步传导至日本船舶动力企业,对各船舶动力企业生产经营产生一定影响。

 

从目前来看,经过多年的自主研发,日本船舶动力企业形成了较为完善的研发制造体系,涵盖了低、中、高速船用柴油机,主要船用柴油机企业包括三井造船、三菱重工、赤阪柴油机、川崎重工、神户发动机、JFE、联合柴油机、新澙原动机、阪神内燃机、日立造船等。

 

在船用低速机柴油机方面,日本引进专利柴油机技术起步较早,1925年和1926年,三菱重工和三井造船分别购买了瑞士苏尔寿和丹麦B&W公司的柴油机专利技术。其后,日本又有多家船厂引进了低速机专利技术。此后,日本低速机产业快速发展,在二次开发、制造技术上均有很大提升。到上世纪70 年代,日本低速机自给率达到100%,并有少量出口。其中三菱重工通过多年的研发,于1955年开始生产UE自主品牌,但UE品牌主要用于日本市场,国外船东选用较少,市场占有率较低。

 

目前,日本生产两冲程大功率船用柴油机生产厂家有三井造船、日本柴油机(三菱重工和神户发动机整合)、联合柴油机、日立造船、川崎重工等企业,主要生产 MAN B&W、WinGD和UE三个品牌。其中,三井造船是日本最大的低速机生产厂家,其他几家产量较少。

 

在中高速柴油机方面,日本研发制造中高速柴油机的企业较多,自上世纪50年代开始,日本主要企业开发了大发、洋马、阪神、赤阪、新泻等多型自主品牌船用中速机,这些品牌柴油主机均可为远洋船舶配套,畅销国际市场。此外,大发、洋马、新泻等品牌还通过向国外厂商进行专利许可的方式,扩大国际市场占有率。

 

受近几年船舶市场整体下滑的影响,日本船舶动力企业近几年生产经营情况逐步恶化。根据日本Kaiji Press的统计,日本船用柴油机产量在2008年达到1083万马力的顶峰,之后基本处于下滑的走势。2018年日本10家船用柴油机的产量为720万马力,690台,是近15年来数次跌破700台,马力数也下降到2004年以来的最低,手持订单为729台,890万马力。

 

从企业产量上看,三井造船生产了154台/376万马力,位居第一。而从增长上看,除日本联合柴油机和日本柴油机公司产量有所增长外,三井造船、日立造船、牧田柴油机等产量均出现下滑。

 

图1 日本主要船舶动力企业2004年以来船用柴油机总产量

 

表1 日本船用柴油机制造商2018财年上半年运行情况

 

而从生产经营上看,2018年上半财年,日本主要柴油机制造商生产经营仍面临较大的压力。而根据相关企业财务数据,主要上市企业,如大发柴油机、阪神柴油机、赤坂柴油机等企业业务均出现大幅下滑,销售收入、运营利润等同比出现较大幅度下降;而日本柴油机虽然销售收入、经营利润出现上升,但净利润仅为1.13亿日元(约合680万人民币),同比下滑70%以上。

因此,整体而言,在船市不好的背景下,日本船用动力企业近年来生产面临较大压力,这也逼迫相关企业进行调整,以更好应对市场挑战。

 

为应对船舶市场低迷,日本船用柴油机厂商不断对业务进行重组。日本三大船用低速机生产厂商,三菱重工、三井造船、IHI集团,从2017年之后纷纷进行了相关业务重组,以应对市场的下滑,并提升竞争力。

 

2017年4月,三菱重工将其船用低速机业务与神户柴油机重组后,建立了日本柴油机公司(J-Eng)。通过低速机专利商和制造商的整合,日本柴油机意在扩大制造规模和提升管理。整合后,日本柴油机将拥有三菱重工低速机研发能力和UE品牌,以及神户柴油机制造能力,从而可以将研发制造业务融合,增强市场竞争力。此后,三菱重工于2018年9月21日将日本柴油机10%的股份(28万股)出售给名村造船,从而使得三菱重工在日本柴油机的股权份额降至14.86%,仍为第一大股东,而名村造船从而成为日本柴油机第二大股东。

 

2018年4月,三井造船转为控股公司,旗下三大事业部拆分为三家独立子公司,其中,母公司作为上市控股公司,主要负责三井造船的战略规划和财务管理,同时控股上市子公司三井海洋开发工程公司,开展发动机业务的子公司将由拆分后的机械公司控股。

 

2019年1月,IHI(石川岛播磨重工)宣布,从7月1日起,其旗下的陆上动力部门以及联合柴油机将会被新泻动力吸收合并。IHI集团将以新泻动力为主体,将其业务航空用燃气轮机改装业务转移至新泻发动机,同时新泻发动机也将日本联合柴油机吸收合并。合并后,新公司将更名为IHI动力系统公司,并继续使用新泻品牌。

 

上述整合涉及了三菱重工、神户柴油机、三井造船、日本联合柴油机、新泻动力等众多企业,改变了日本船舶动力企业格局。日本柴油机实现了设计、制造的融合,而名村造船成为第二大股东后,将有利于新客户的开发和维护;而IHI动力系统公司整合后,其研发制造实力将大幅增加,并使得产品涵盖船用低速机、中速机以及燃气轮机改装业务,抗风险能力大幅增加。

 

日本船用柴油机产业经过几十年的发展,无论是在研发制造还是在品牌影响上,都具有较高的国际竞争力,并向国外进行专利输出。但受近几年日本船舶工业整体下滑的影响,加之日本主要船用动力企业产品以国内船厂配套为主,柴油机产业也受船舶工业下滑的影响较大。为此,日本主要企业通过公司内部和外部整合的方式,一方面提升了整合后企业的综合竞争力,加大了产业链的布局;另一方面,通过整合逐步淡化船用发动机业务占比,为其他业务发展腾出空间。但由于造船市场的深度调整,日本船用柴油机企业经营预计仍将面临一定的困难。

上一篇:亚洲船东协会呼吁中国和印度加入香港公约下一篇:特别关注丨“限硫令”倒计时,如何做好燃油切